Tahran ve Winnipeg arasındaki gizemli ve gerçeküstü bir bölgede, birkaç karakterin hayatı şaşırtıcı ve gizemli şekillerde iç içe geçer. Okul çocukları Negin ve Nazgol kış buzunda donmuş bir miktar para bulur ve onu almaya çalışırlar. Bu arada, Massoud giderek dikkati dağılan bir turist grubunu Winnipeg’in anıtları ve tarihi mekanları boyunca gezdirir. Matthew, Quebec’teki bir hükümet ofisindeki anlamsız işini bırakır ve annesini ziyaret etmek için gizemli bir yolculuğa çıkar. Uzay, zaman ve kişisel kimlikler, gerçeküstü bir yanıltma komedisinde bulanıklaşır, iç içe geçer ve yankılanır.