Ситуация на финансовых рынках зависит от многих факторов и может меняться очень быстро. Трейдер должен правильно реагировать на эти изменения, уметь адаптироваться и грамотно выстраивать свою торговую стратегию. Это поможет ему сохранить и приумножить капитал даже в период рыночной нестабильности. Диверсифицированный портфель требует периодической ребалансировки.
Медвежий рынок: определение, виды и стратегии торговли
Это связано с тем, что разные рыночные тренды создают различные условия на рынке, и адаптация к этим изменениям крайне важна. На фоне ухудшения информационного фона растет пессимизм инвесторов, что зачастую влечет за собой панические распродажи ценных бумаг в портфелях. Это дополнительно усугубляется закрытием маржинальных позиций любителей торговать на заемные деньги.
- Однако, поскольку этот уровень не был пробит, можно предположить, что падение цен, вызванное беспокойством из-за COVID-19, было просто повторным тестом данного диапазона.
- Наблюдаются при высоких показателях инфляции во время экономических спадов, когда крупные предприятия массово сокращают расходы и инвестиции.
- Можно только предполагать исходя из того, насколько рынок дорог по мультипликаторам P/E и CAPE, и на основе макроэкономических показателей, уровня волатильности и так далее.
- Одна из самых простых стратегий на медвежьем рынке – это перейти в кеш или стейблкоины и подождать более безопасного времени для торговли.
Стратегии торговли на медвежьем рынке
Например, обратный ETF для S&P 500 увеличится на 1%, если индекс S&P 500 снизится на 1%. Существует много рычажных обратных ETF, увеличивающих доходность индекса, который они отслеживают, в 1,5, 2 и 3 раза. Как и опционы, обратные ETF-фонды могут использоваться для спекуляции или защиты инвестпортфелей. Медвежий рынок обычно является следствием масштабных негативных экономических и политических событий.
Медвежий рынок: фазы, стратегии инвестирования, как заработать
Основные рыночные индексы снижаются в среднем примерно на 35%, но могут торговаться намного выше. Например, после финансового кризиса 2008 года индекс Dow Jones упал на 54%. Придерживаясь ежемесячного использование свободного капитала на рынке forex или еженедельного графика покупок, вы усредняете свои затраты по нескольким транзакциям. Это полезно, когда цены на акции падают, потому что это снижает среднюю стоимость акций.
Медвежий рынок — что это, характеристики, этапы, как зарабатывать
С другой стороны, я боюсь, что рынки продолжат расти, а я останусь без активов. «Медвежий рынок» не вечен, однажды экономика вновь начнёт расти и активы вернут свою стоимость. Эфир на прошлых выходных кратковременно поднимался выше $3 350, но в начале текущей недели обрушился ниже $3 000 вслед за движением биткоина. В майских опционах «пут» на эфир указаны страйки от $2 800 до $2 850, что говорит о ожиданиях инвесторов дальнейшего снижения курса ведущего альткоина до конца месяца. Наша миссия — предоставлять клиентам и партнерам во всем мире возможность стать успешными на финансовых рынках.
Точно так же падение доверия инвесторов может сигнализировать о приходе медведей. Когда инвесторы верят в то, что вот-вот что-то произойдет, они принимают меры — в данном случае, продают ЦБ, чтобы избежать потерь. К тому же стоит учитывать, что исторически в долгосрочной перспективе фондовый рынок склонен к росту, а не к падению.
Подождав, пока рынок выйдет из медвежьей зоны и начнется новый бычий рынок, трейдер может вернуться и воспользоваться преимуществами роста цен. Одно из явных различий между бычьим и медвежьим рынками заключается в том, что на бычьих рынках цены растут, а на медвежьих рынках они падают. Однако медвежьи рынки также характеризуются длительными периодами консолидации или бокового движения цен. Это означает, что волатильность рынка низкая, и торговля происходит в узком диапазоне ценовых колебаний. Эти медвежьи рынки вызваны долгосрочными ухудшениями в мировой экономике и глобальными банковскими кризисами.
Термин “медвежий рынок“ является противоположностью” бычьего тренда”, или рынка, на котором цены на ценные бумаги растут или, как ожидается, будут расти. Также на медвежьих рынках участники что такое предложение рынка часто испытывают “медвежьи” настроения, что означает, что они ожидают снижения цен. Однако это не обязательно означает, что все участники рынка принимают короткие позиции.
Чем больше в портфеле надежных облигаций и денежных средств, тем меньше он просядет, когда упадет рынок акций. Медвежьим рынкам противопоставляются бычьи — с восходящим трендом. Последние происходят в ранней и средней фазе бизнес-цикла, когда экономика набирает обороты.
А в период с 2008 по 2021 год мы прошли через два медвежьих рынка, шесть коррекций и еще семь малых коррекций величиной от 5 до 10%. Чёткого определения, насколько активы должны снизиться в стоимости, нет. Обычно о «медвежьем рынке» говорят, когда цены падают минимум на 20% в сравнении с ближайшими пиками, а процесс продолжается дольше двух месяцев. Выплачивающие дивиденды компании в сфере потребительских товаров, здравоохранения и коммунальных услуг обычно относительно хорошо держатся на медвежьих рынках. Эти отрасли выигрывают от устойчивого спроса и стабильных денежных потоков.
Год спустя, после того, как пузырь «доткомов» лопнул, акции упали более чем на 50%. Вы сможете убедиться, прочитав текст ниже, что медвежьи рынки могут выглядеть катастрофическими в моменте, но по факту они оказываются https://fxglossary.org/ с отличными возможностями для заработка. Допустим, вы решили инвестировать в SPDR S&P 500 ETF (SPY) в начале 2020 года, когда инвесторы мощно паниковали по поводу того, как пандемия повлияет на мировую экономику.
При такой стратегии инвестирования, вы покупаете больше акций, когда цены на них ниже средних значений. Причины возникновения медвежьего рынка часто различны, но в целом слабая, замедляющаяся или вялая экономика порождает пессимистические настроения на фондовой бирже. Кроме того, любое вмешательство государства в экономику также может спровоцировать приход на медведей. Такая торговая стратегия в 2022 году принесла значительную прибыль участникам торгов. Однако стоит учитывать, что шорт-позиции связаны с дополнительным уровнем риска и расходами на удержание.
Они просто стремятся адаптироваться к снижению цен и возможно занять соответствующие позиции. Например, в кризис 2008 года медвежий тренд на американском рынке акций в лице индекса S&P 500 длился 517 дней, то есть полтора года. А в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, он был самым коротким в истории — 33 дня. После этого рынки развернулись, и к августу 2020 года индексы S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых максимумов. Вы покупаете бумаги по более низким ценам и получаете больше акций из расчета на вложенный доллар.
Да, вы можете зарабатывать деньги, если у вас есть время дождаться восстановления рынка. И еще при высокой инфляции в 4,9% дивидендные акции предлагают один из лучших способов побороть инфляцию и создать надежный поток дохода. В долгосрочной перспективе есть у них и кое-что общее — инвестируя в моменты паники, инвесторы в среднем получают существенную доходность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Медвежий рынок — вполне нормальное явление в рамках циклического развития экономики, бояться его не нужно. Наоборот, стоит изучить подробнее, как его распознать и что делать в сложившейся ситуации, ведь осведомлен — значит вооружен. Формально рынок принято называть медвежьим при снижении котировок основных индексов на 20% и более от предыдущего максимума в течение минимум 2 месяцев.
